唐高宗初年，回鹘首领婆闫，助唐平定突厥叛乱有功，而落户于甘州。后编入唐赤水军。安史之乱后，大批回鹘人自漠北迁至甘州，其势渐大，在贺兰山，凉州，合罗川，肃州，瓜州，沙州等地皆有回鹘部落。

吐蕃统治时期，因王朝内乱，无暇顾此河西走廊的番汉杂居之地。以张议潮为首的部落发动起义，推翻吐蕃在河西的统治，攻占瓜，伊，肃，甘，鄯，河，西，岷，兰，廓十州之地自立。向唐王朝请封，唐宣宗置归义军于沙洲，张大将军为节度使，回鹘各部也一一归附。

归义军内部民族众多，强势迭起，战乱纷仍，甘州回鹘部落融合壮大，也自立为王。因外部强藩林立，生存艰难遂采取远交近攻之策略，积极发展与中原地区的关系。且于归义军、于阗等策略相同，因而互通姻亲，抱团取暖，才艰难延续下来。

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