在王宫不远处有一个女巫，拥有一座种满奇花异草的花园，当晚便独自一人骑马找到女巫的花园，他如愿在花园里找到桂花，却在采撷桂花的时候被女巫发现。

英俊的歌唱家面对女巫，内心害怕不已，如实将妻子的愿望吟唱成一首动人的歌告知女巫，祈求女巫的原谅和恩赐。

戴着尖帽子的女巫桀桀笑道：“我可以把花园里的桂花全都送给你，但是——作为交换，等你的孩子出生以后，我将要带走你的孩子。我很喜欢你的歌声，我要让你的孩子一直留在我的身边为我歌唱。”

歌唱家不得已，只能答应了女巫的要求。

女王陛下于数日后诞下一位粉嫩可爱的小王子，小王子一出生就被女巫带走，然而，令女巫大失所望的是，虽然小王子拥有一副磁性好听的嗓音，却没有遗传到歌唱家动听的歌喉。

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